Tesla hat seine Finanzergebnisse und operative Leistungen für das dritte Quartal 2024 bekannt gegeben. Der Bericht zeigt ein Wachstum sowohl im Fahrzeugabsatz als auch in den Energieprodukten, trotz anhaltender makroökonomischer Herausforderungen.
Finanzielle Zusammenfassung
Im dritten Quartal erzielte Tesla einen GAAP-Betriebsgewinn von 2,7 Milliarden US-Dollar und einen GAAP-Nettoertrag von 2,2 Milliarden US-Dollar. Auf nicht-GAAP-Basis belief sich der Nettogewinn auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 8 % auf 25,2 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch steigende Fahrzeuglieferungen sowie eine deutliche Zunahme der Einnahmen aus der Energieerzeugung und -speicherung sowie den Dienstleistungen.
Die Bruttomarge auf GAAP-Basis lag bei 19,8 %, ein Anstieg um 195 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr. Die operativen Aufwendungen sanken um 6 % auf 2,28 Milliarden US-Dollar, was zu einer operativen Marge von 10,8 % führte. Der freie Cashflow erhöhte sich um 223 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar, und die liquiden Mittel stiegen auf 33,6 Milliarden US-Dollar.
Operative Zusammenfassung
Tesla konnte im dritten Quartal sowohl die Produktion als auch die Lieferungen von Fahrzeugen im Vergleich zum Vorjahr steigern. Insgesamt wurden 462.890 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Wachstum von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Besonders der Cybertruck konnte sich in den USA als drittbestverkauftes Elektrofahrzeug positionieren, hinter dem Model Y und Model 3.
Die Produktionskapazität in verschiedenen Regionen wurde weiter ausgebaut. In den USA beträgt die jährliche Produktionskapazität für das Model 3/Y über 550.000 Einheiten, in Shanghai über 950.000 Einheiten und in Berlin über 375.000 Einheiten. Zusätzlich befindet sich die Produktion des Cybertrucks und der Tesla Semi in der Pilotphase bzw. im Entwicklungsstadium.
Fahrzeugkapazität
Tesla plant, die Produktionskapazität weiter zu erhöhen, um die Nachfrage zu decken und die Kosten pro Fahrzeug zu senken. Die aktuellen Kapazitäten umfassen über drei Millionen Fahrzeuge jährlich, mit der Möglichkeit, die Produktion um mehr als 50 % gegenüber 2023 zu steigern, bevor in neue Fertigungslinien investiert wird.
Kerntechnologie
Im Bereich der künstlichen Intelligenz hat Tesla die Trainingskapazitäten für seine autonomen Fahrfunktionen deutlich erhöht. Die neueste Version der Full Self-Driving (FSD) Software, die FSD V12, wurde veröffentlicht und umfasst verbesserte Sicherheits- und Komfortfunktionen. Zudem wurden neue Features wie „Actually Smart Summon“ eingeführt, die es Fahrzeugen ermöglichen, sich autonom zu bewegen.
Weitere Entwicklungen
Teslas Energiegeschäft erzielte eine Rekordbruttomarge von 30,5 % im dritten Quartal. Die Produktion von Megapacks in der Megafabrik in Lathrop erreichte mit 200 Einheiten pro Woche einen neuen Höchststand. Zudem wurden die Powerwall-Installationen zum zweiten Mal in Folge auf einem Rekordniveau verzeichnet.
Das Supercharger-Netzwerk wurde im Quartal um über 2.800 neue Stationen erweitert, was einem Wachstum von 22 % im Jahresvergleich entspricht. Die Anzahl der Supercharger-Stecker stieg um 22 % auf insgesamt 62.421.
Ausblick
Tesla erwartet für das Jahr 2024 ein leichtes Wachstum bei den Fahrzeuglieferungen und eine Verdopplung der Energieprodukteinsätze im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen plant, die Produktion neuer, erschwinglicher Modelle in der ersten Hälfte des Jahres 2025 zu starten. Diese Fahrzeuge sollen auf der nächsten Generation der Fahrzeugplattform basieren und auf bestehenden Fertigungslinien produziert werden.
Tesla betont, dass die ausreichende Liquidität vorhanden ist, um die Produktentwicklung und den Ausbau der Produktionskapazitäten zu finanzieren. Langfristig wird erwartet, dass die Gewinne aus Hardware, künstlicher Intelligenz, Software und der Flottenbasis weiter steigen.